Ranní zprávy 31.10.2022

Klíčové události

• Eurozóna: Evropská centrální banka (ECB) navýšila sazby o 75 bazických bodů. Index ekonomického sentimentu v říjnu klesl na 92,5 b. Spotřebitelská důvěra se dle finálních dat zvýšila na 27,6 b.
• Německo: Spotřebitelská důvěra podle agentury GfK v listopadu roste na -41,9 b. Hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí dle předběžného odhadu vzrostl o 0,3 % k/k a o 1,2 % r/r. Spotřebitelské ceny v říjnu dle předběžného odhadu vzrostly o 0,9 % m/m a o 10,4 % r/r (dle údajů harmonizovaných s EU o 1,1 % m/m a o 11,6 % r/r).
• USA: Hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí dle předběžného odhadu vzrostl o 2,6 % k/k. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v září vzrostly o 0,4 % m/m. Počet nových týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v týdnu do 22/10 vzrostl o 217 tis. Jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu v září vzrostl o 0,5 % m/m a o 5,1 % r/r. Spotřebitelská důvěra dle Michiganské univerzity v říjnu dle předběžného odhadu vzrostla na 59,9 b. Rozjednané prodeje nemovitostí v září klesly o 10,2 % m/m.

Vývoj na devizovém trhu

• EURCZK: Vůči společné evropské měně koruna ve čtvrtek i ve sváteční pátek zakončila na úrovni 24,50 CZK/EUR, ačkoli několikrát se jí podařilo zamířit k hladině 24,45 CZK/EUR.
• USDCZK & PLNCZK: Na měnovém páru s americkým dolarem se koruně příliš nedařilo. Zatímco ještě ve čtvrtek ráno se obchodovalo v blízkosti hladiny 24,35 CZK/USD, do pátečního odpoledne si převážně připisovala ztráty a zavírala nad úrovní 24,60 CZK/USD. Vůči polskému zlotému se jí nepodařilo umazat ztráty z předešlých dnů a dále je prohloubila, v pátek odpoledne se pohybovala na úrovni 5,19 CZK/PLN.
• EURHUF & EURPLN: Ze zbylých středoevropských měn si forint neudržel předešlé zisky, kdy posílil pod hladinu 410 HUF/EUR. V průběhu pátečního dne převážně oslaboval a v závěru odpoledne probíhalo obchodování nad úrovní 412,5 HUF/EUR. Polskému zlotému se naopak vůči společné evropské měně dařilo a udržel si tak zisky z předešlých dnů. V pátek odpoledne se obchodovalo mírně nad hladinou 4,715 PLN/EUR.
• EURUSD: Na hlavním měnovém páru již od čtvrtečního odpoledne převládal posilující trend dolaru a euro tak přicházelo o své zisky, které obdrželo zejména ve středu, kdy zamířilo nad paritu. Evropská centrální banka (ECB) ve čtvrtek dle očekávání navýšila úrokové sazby o 75 bazických bodů a uvedla také, že pravděpodobně bude (v závislosti na příchozích datech) sazby dále navyšovat. Hlavní úroková sazba se tak nachází na 2 %, nejvýše od roku 2009. ECB také zpřísnila podmínky programu zvýhodněných dlouhodobých úvěrů pro komerční banky TLTRO III. Co se týče dalšího postupu v otázce kvantitativního utahování, dle ECB budou další informace sděleny na prosincovém zasedání. Příjemně překvapil vývoj americké ekonomiky ve 3. čtvrtletí, která po dvou čtvrtletích poklesu vzrostla o 2,6 % k/k (odhad 2,4 % k/k), ale tak ekonomiky Německa (HDP 0,3 % k/k).

Očekávaná data a události

• ČR: Peněžní nabídka M3 (září)
• Eurozóna: Index spotřebitelských cen (říjen), Hrubý domácí produkt (3. čtvrtletí)
• Německo: Maloobchodní tržby (září)
• Polsko: Index spotřebitelských cen – předběžný odhad (říjen)
• USA: Index výrobní aktivity v okolí Dallasu (říjen)